¶ Создание организации
Перейти в профиль организации можно с главной страницы платформы, нажав на иконку личного кабинета.
.png)
В личном кабинете пользователя нажать на кнопку Редактировать.
.png)
И перейти во вкладку "Организация".
На данной вкладке располагается функционал поиска и создания организации.
Для создания организации руководитель в окно поиска вводит ИНН организации или наименование организации, или юридический адрес организации и нажать на кнопку Поиск.
.png)
Очистить результаты вывода можно по кнопке Сбросить.
После того как компания была найдена, руководитель нажимает на кнопку Создать.
.png)
¶ Вкладка: Информация
Откроется карточка организации, которую необходимо заполнить.
.png)
После заполнения полей, руководитель сохраняет информацию, нажав на кнопку Сохранить.
При необходимости отредактировать данные организации руководитель нажимает на кнопку Редактировать.
.png)
После внесенных данных важно не забыть их сохранить, нажав на кнопку Сохранить.
.png)
Чтобы отменить введенные данные и вернуть прежнее значение, необходимо нажать кнопку Отменить.
.png)
¶ Направить запрос на верификацию организации
Для получения статуса проверенной организации, организация должна пройти верификацию.
Для этого на странице организации нужно нажать на кнопку Подтвердить данные.
.png)
Приложить к запросу необходимые документы для проверки:
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- Копия паспорта руководителя или лица, действующего по доверенности;
- Доверенность на замещающее лицо.
.png)
Необходимо получить согласие третьих лиц на передачу их персональных данных на обработку и поставить галочку в чекбокс.
По необходимости заполнить поле Комментарий и нажать на кнопку Отправить.
Если организация прошла верификацию, то ее статус изменится на "Проверенная". Руководитель организации получит уведомление о решении проверки.
.png)
Примечание. После верификации данные удаляются и не хранятся нами.
¶ Проверка организации
На данной вкладке ведется учет проводимых верификаций.
После заполнения формы подтверждения данных, вся отправленная информация появляется во вкладке "Проверка". Пока организацию не проверили, статус будет "Нет информации".
По кнопке Редактировать можно изменить отправленные данные.
.png)
После проверки организации проставляется дата проверки, а Руководителю организации виден комментарий проверяющего.
.png)
Для повторной верификации нажать на кнопку Редактировать и, изменив информацию, отправить вновь на проверку.
После того, как компания прошла проверку, статус меняется на: "Проверенная" и вкладка "Проверка" исчезает.
.png)
¶ Вкладка: Банк.счета
Во вкладке "Банковские счета" представлены счета организации.
Для добавления счета Руководитель организациинажимает на кнопку Редактировать.
.png)
Заполняет поля банковскими реквизитами. Всего можно создать 2 банковского счета и 1 казначейский счет.
.png)
Примечание.Заполнение платежных реквизитов необходимо для всех операций.
При заполнении нескольких счетов, необходимо поставить галочку, какой счет будет использован по умолчанию. И сохранить данные, нажав на кнопку Сохранить.
.png)
Примечание. Наличие банковского счета является обязательным при создании проекта, где заказчик - юридическое лицо.
¶ Вкладка: Сотрудники
Во вкладке "Сотрудники" отображаются карточки всех сотрудников в организации.
.png)
Все сотрудники сгруппированы по ролям. Существующие роли в организации:
- Управление предприятием (руководитель);
- Руководитель группы;
- Сотрудник предприятия;
- Бухгалтер;
- Экономист.
На карточке сотрудника располагается панель управления.
Руководителю доступно ряд действий:
.png)
- Внести - формирование бюджета ГИП.
Подробнее о бюджетировании ГИП описано ниже.
- Редактировать - по нажатию на троеточие: редактировать роль;
.png)
При нажатии на кнопку Редактировать роль открывается модальном окно, где руководитель выбирает из списка роль, которая будет присвоена сотруднику и нажимает кнопку Сохранить.
.png)
- Удалить сотрудника - по нажатию на троеточие: удалить сотрудника из организации;
.png)
¶ Приглашение исполнителя в организацию
Для приглашения пользователя в организацию, необходимо зайти в профиль приглашаемого пользователя и нажать на кнопку Пригласить.
Из списка выбрать пункт: В организацию.
.png)
В поле "Организация" выбрать нужную организацию из списка, дополнить комментарий или оставить как есть и нажать на кнопку Отправить.
.png)
Пользователю придет уведомление о приглашении в организацию.
.png)
Перейдя по ссылке можно принять решение о вступлении в организации.
¶ Создание команды (отдела)
Появилась новая роль в организации - Руководитель группы, которая присваивается сотруднику после создания команды.
Создать команду можно в профиле организации во вкладке Сотрудники, нажав на кнопку Создать команду.
.png)
Необходимо заполнить название команды и выбрать специализацию из выпадающего списка. Нажать на кнопку Сохранить.
.png)
Пользователю, создавшему группу, присваивается роль - Руководитель группы. Также на карточке руководителя группы указывается специализация группы и количество сотрудников в ней.
.png)
Добавить сотрудника в команду можно, нажав на кнопку Добавить на карточке сотрудника.
.png)
Примечание: Пригласить в группу сотрудника можно только из своей организации и той же специализации, что у руководителя группы.
В модальной форме необходимо выбрать специализацию из предложенного списка и нажать на кнопку Добавить.
.png)
В карточке руководителя группы будет отображена информация:
- Специализация группы;
- Количество участников в команде.
При наведении на группу появится список участников в команде.
.png)
¶ Вкладка: Заявки
На странице организации во вкладке "Заявки" руководитель рассматривает запрос и принимает решение Принять или Отказать запрос на вступление в число сотрудников организации.
.png)
Если запрос руководителем принят, то во вкладке Сотрудники будет добавлена карточка сотрудника.
Если запрос отклонен, Пользователю придет уведомление об отказе.
.png)
¶ Запрос на вступление в организацию
Существует 2 способа подать запрос на вступление в организацию:
- В личном профиле во вкладке "Организации" ввести ИНН или наименование организации и нажать на кнопку Поиск. Если организация заведена, то появляется возможность подать запрос на вступление к организации по кнопке Запрос на вступление.
.png)
2. Перейти к общей информации о компании и нажать на кнопку Запрос на вступление.
.png)
Пользователь указывает содержание запроса и нажимает на кнопку Отправить.
.png)
Запрос уходит руководителю организации для подтверждения запроса.
Пока Руководитель не принял решение, Пользователь может отозвать заявку, нажав на кнопку Отозвать заявку.
.png)
Если запрос руководителем принят, то во вкладке Сотрудники будет добавлена карточка сотрудника.
.png)
Сотрудник также может покинуть организацию, нажав троеточие, а затем на кнопку Удалить сотрудника.
.png)
¶ Вкладка: Настройка
¶ Бюджет ГИП
На данной вкладке можно настроить формат работы ГИПа;
Для этого необходимо перейти в режим редактирования, нажав на кнопку Редактировать.
.png)
Можно включить функцию, которая позволяет ГИПам работать по бюджету в рамках своей организации.
Для этого в режиме редактирования проставить галочку в поле "ГИП работает по бюджету".
.png)
Если в настройках стоит галочка: "ГИП работает по бюджету", то появляется возможность тонкой настройки в кошельке ГИПа.
¶ Работа с поставщиками оборудования и материалов
Для обеспечения пользователей технической возможности размещения опросных листов для подбора оборудования и материалов реализован новый функционал.
Примечание: Услуга платная.
.png)
Организация, у которой проставлена галочка в поле "Рекламировать", будет иметь возможность добавлять опросные листы во вкладке "Опросные листы".
.png)
После установки галочки "Рекламировать", важно указать адрес сайта.
.png)
Сохранить полученный результат, нажав на кнопку Сохранить.
Кнопка Отменить, возвращает первоначальные настройки.
¶ Контроль работ по вехам
Для начала работ с вехами, нужно активировать чек-бокс «Контроль исполнения работ по контрольным точкам». Для этого необходимо перейти в профиль организации, во вкладку "Настройка".
Нажать на кнопку Редактировать. Тем самым вы перейдете в режим редактирования.
.png)
В режиме редактирования активировать чек-бокс «Контроль исполнения работ по контрольным точкам». И нажать на кнопку "Сохранить".
.png)
После активации чек-бокса появится вкладка "Контрольные точки".
.png)
¶ Вкладка: Контрольные точки
¶ Создание стадий
Во вкладке "Контрольные точки" выбрать дерево объектов капитального строительства или линейных объектов.
.png)
После выбора приступить к созданию категорий, нажав на кнопку + Создать категории.
.png)
В открывшейся форме из выпадающего списка поля "Наименование раздела" выбрать требуемую категорию и нажать на кнопку Добавить.
.png)
Категория будет добавлена в список, отмеченная активным чекбоксом.
При снятии галочки с чекбокса - категория будет отключена и не будет добавлена в список.
При нажатии на иконку корзины - категория удаляется и не будет отображаться в вехах вновь созданных проектах, но она не удалится в ранее созданных проектах.
.png)
После добавления всех требуемых категорий, форму закрыть, нажав на крестик.
¶ Создание вех по стадиям
После создания категории, чтобы добавить веху нужно нажать на иконку редактирования.
.png)
Откроется окно создания вех.
Заполнить поле "Наименование вехи" в левой колонке и нажать на кнопку Добавить.
.png)
Созданные вехи отобразятся в колонке "Без группировки" с активным чекбоксом.
Нажатием на иконку удалить - удаляется веха.
.png)
Порядок выполнения вех можно изменять, перетаскивая их между столбцами или внутри групп.
Чтобы перенести созданную веху, нажмите на веху и перетащите её в нужную группу или столбец.
После создания вех в левой колонке начните создавать группы вех в правой колонке.
Примечание. Выполнение вех начинается с левой колонки, сверху вниз. Затем выполняются группы вех в правой колонке, также сверху вниз.
¶ Грруппировка вех по стадиям
Появилась возможность распределить все вехи по группам.
Создание групп происходит в правой колонке.
.png)
Для создания группы нужно ввести в поле "Наименование группы" ее название и нажать на кнопку Добавить.
Созданную группу можно также удалить, нажав на иконку корзины.
.png)
Далее в созданную группу распределяются вехи из левой колонки.
Чтобы перенести созданную веху, перетащите её в нужную группу.
Для удаления вехи нажмите на кнопку корзины.
.png)
Чтобы удалить группу, в которой уже распределены вехи, нужно очистить содержимое группы. Когда группа окажется пустой, появится иконка корзины напротив наименования группы.
.png)
Примечание. Выполнение вех начинается с левой колонки, сверху вниз. Затем выполняются группы вех в правой колонке, также сверху вниз. Вехи по прохождению экспертиз и различных согласований должны указываться в каждой категории.
¶ Настройка вех
Для перехода в режим распределения процентов по вехам необходимо перейти во вкладку "Настройка распределения процентов".
При раскрытии группы разделов, откроется список разделов, входящих в эту группу.
.png)
Группа разделов может содержать в себе разделы проектной и рабочей документации.
.png)
Для распределения процентов необходимо создать группу.
Создание группы происходит по нажатию на иконку "+".
.png)
Созданная группа пустая и не содержит перечня разделов. Добавление разделов в группу происходит по нажатию на иконку "+".
Удалить группу можно, нажав на иконку корзины.
.png)
После нажатия на иконку "+" открывается окно, в котором пользователь выбирает те разделы, которые должны быть включены в данную группу.
.png)
После того, как выбраны разделы необходимо нажать кнопку Сохранить и выбранные разделы отобразятся в Группе 1.
.png)
Далее необходимо раскрыть группу, нажав на стрелочку.
.png)
Откроется форма распределения процентов.
.png)
После заполнения полей общая сумма должна быть равна 100%.
Пользователь может сохранить внесенные данные, нажав на иконку Галочка или отменить внесение изменение нажав на иконку Крестик.
¶ Вкладка: Кошелёк
Перейти в кошелек организации можно двумя способами:
- Со страницы организации, перейти во вкладку "Кошелек".
.png)
2. Со страницы канбан-доски в блоке Кошелек, нажав кнопку Открыть.
.png)
В вновь созданной организации находится: Отчет и Акт сверки.
¶ Пополнение кошелька организации
Для пополнения счет предусмотрена кнопка Счёт
.png)
Руководитель может пополнить кошелек организации через формирование счета на оплату.
Примечание. Нельзя внести средства на счет при неполном указании данных.
.png)
После заполнение необходимых полей в профиле организации для формирования счета, открывается форма вносимых средств для пополнения.
.png)
- Сумма – вносимая сумма на счет Платформы (При зачислении минимальная сумма платежа - 30 рублей);
- Валюта суммы – денежная единица суммы;
- Вознаграждение Платформы ПИРС – процент платы, причитающийся платформе ПИРС за предоставление онлайн сервиса «Безопасная сделка»;
- Сумма платежа – автоматически подсчитанная сумма платежа с учетом Вознаграждения Платформы ПИРС.
После заполнения полей, Руководитель нажимает на кнопку Подтвердить.
Система создает транзакцию на перевод и формирует счет на оплату с реквизитами организации.
Организация может распечатать счет для передачи в бухгалтерию, нажав на кнопку PDF.
.png)
Примечание. Сроки внесения средств по счету составляют 3 дня.
При успешном проведении оплаты статус счета меняется на Исполнен.
Всего статусы могут принимать значения:
- В обработке;
- Исполнен;
- Отменён.
¶ Вывод средств из кошелька организации
Организация, получившая средства за выполненные работы, может вывести средства, нажав на кнопку Вывести.
.png)
Примечание. Обратиться к данной услуге возможно только при полном указании данных в профиле организации.
На открывшейся странице в поле "Списываемая сумма" указать желаемую сумму вывода.
При необходимости можно изменить счет зачисления денежных средств и выбрать нужный вам в выпающем списке.
.png)
Система автоматически вычислит комиссию и покажет какая сумма попадет на счет организации.
.png)
- Списываемая сумма – сумма списания со счета Платформы (списываемая сумма не может быть меньше 1000р.);
- Валюта суммы – денежная единица суммы;
- Комиссия за вывод – процент платы, причитающийся платформе ПИРС за предоставление онлайн сервиса «Безопасная сделка»;
- Счет зачисления – банковский счет организации, указанный как основной в профиле организации.
- Сумма зачисления – автоматически подсчитанная сумма зачисления с учетом процента комиссии.
После заполнения полей руководитель нажимает кнопку Подтвердить для формирования счета.
После подтверждения система формирует счёт.
Скачать счет можно, нажав на кнопку PDF.
.png)
Примечание. Сроки вывода средств составляют 3 дня.
При успешном проведении оплаты статус счета меняется на Исполнен.
Всего статусы могут принимать значения:
- В обработке;
- Исполнен;
- Отменён.
¶ Отчёт по движению средств
Предназначена для отслеживания движения финансов.
Доступ к отчету имеет администратор платформы, руководитель организации, экономист и бухгалтер.
Данный отчет можно экспортировать в формате Excel, нажав на кнопку Экспорт.
.png)
¶ Информация об оплаченных тарифах
Во вкладке "Оплаченные тарифы" расположена табличная часть со списком выбранных тарифов. Табличная часть отражает информацию о параметрах выбранного тарифа.
.png)
¶ Акт сверки
Акт сверки формируется акт взаиморасчетов организации, в котором отражаются расчеты организации, пополнение счета и вывод средств.
.png)
Акт сверки формируется по периоду и (или) по договору. В таблице есть активные ссылки - Договор и акт, по которым можно быстро перейти в интересующий договор или акт сдачи-приемки работ.
.png)
¶ Вкладка "Задолженность"
Данная вкладка отображает информацию о возвратах авансовых платежей при расторжении договора и перечень выплат, по которым необходимо предоставить чек самозанятого заказчику.
¶ Закладка «Возвраты»
На закладке «Возвраты» (в скобках указывается количество записей) отображается информация о сумме возврата авансовых платежей, выплаченных исполнителю в период выполнения работ, которые требуется вернуть заказчику работ в связи с расторжением договора.
.png)
Вернуть сумму аванса можно, нажав на троеточие и выбрав пункт "Возврат"
.png)
Откроется форма, в которой необходимо указать сумму возврата денежных средств. После указания суммы, нажать на кнопку Погасить.
.png)
После частичного погашения, возврат фиксируется в истории. Сумма уменьшается на величину возврата долга.
.png)
После погашения полной задолженности, статус договора переходит в "Расторгнуто". А строка удаляется из списка активных задолженностей.
¶ Закладка «Чек самозанятого»
На закладке «Чек самозанятого» (в скобках указывается количество записей) отображаются исполнители работ и перечень выплат, по которым требуется предоставить чек самозанятого заказчику.
.png)
Прикрепить чек к соответствующему договору на платформе можно, нажав кнопку «Загрузить». Откроется дополнительное окно, в котором необходимо выбрать нужный чек и нажать на кнопку «Сохранить».
.png)
При наличии задолженности исполнителя по предоставлению чеков, платформа будет выводить их список при каждой попытке подписания дополнительного соглашения или Акта выполненных работ в рамках заключенного договора.
¶ Создание бюджета ГИП
Если ГИП является сотрудником организации, руководитель может выделить ему бюджет. В рамках своего бюджета ГИП может выбирать необходимых ему сотрудников и отслеживать все операции по проектам, на которых является ГИПом.
Вид кошелька организации до перевода средств ГИПу.
.png)
Для того, чтобы перевести средства ГИПу, Заказчику необходимо самостоятельно перевести средства из кошелька организации в кошелёк ГИП или зарегистрировать на платформе лицо, которое будет выполнять эти функции и назначить ему роль Экономист.
Сделать это можно перейдя во вкладку Сотрудники, нажав на карточке сотрудника троеточие и выбрать в выпадающем списке Редактировать роль.
.png)
В открывшимся окне из выпадающего списка выбрать роль.
.png)
Роль сотрудника изменена.
.png)
Перечислить средства ГИПу можно во вкладке Сотрудники, нажав на кнопку Внести в строке управления;
.png)
Окроется окно, в котором необходимо ввести переводимую сумму из кошелька организации Заказчика в кошелёк ГИП. По окончании ввода нажать на кнопку Перевести.
.png)
В кошельке Заказчика появится Новый кошелёк ГИПа.
Когда ГИП открывает свой кошелёк, он может видеть все транзакции по нему. Внесение средств, заморозку на разделы проекта и оплату работ исполнителю.
.png)
Кнопки Пополнить и Вывести отображаются только у Экономиста и Управляющего организацией. Они могут вносить недостающие суммы ГИПу или выводить из его кошелька средства в кошелёк организации.
При снятии ГИПа с проекта, средства, внесённые на кошелёк ГИПа, остаются у него в кошельке и доступны ему для расходования.
При удалении ГИПа из сотрудников организации, средства из кошелька ГИПа автоматически перенесутся в кошелёк организации, также в кошельке организации отразятся все транзакции, ранее выполненные ГИПом.
Внимание! При удалении ГИПа из сотрудников организации, ГИП будет снят с проектов этой организации.
¶ Расчет требуемой суммы для внесения и пополнения кошелька ГИПа
С целью более удобного расчёта требуемой сумму средств, для внесения на платформу, мы добавили возможность тонкой настройки в кошельке ГИПа.
Примечание. Данный функционал доступен для ГИПов, работающих по бюджетам в рамках своей организации на Платформе.
Теперь требуемую сумму можно искать при помощи настраиваемых фильтров:
- по виду работ «Изыскания, Проектная документация, Рабочая документация; и другие»;
- по ФИО исполнителя;
- по периоду планового срока завершения работ.
Фильтр можно применить как один, так и несколько. По умолчанию Платформа рассчитывает общую сумму по выбранным фильтрам. В случае необходимости ГИП может рассчитать требуемую сумму самостоятельно, отметив «Галочкой» те строки, которые ему требуются. В этом случае результат будет рассчитываться только по выделенным строкам.
.png)
¶ Запрос ГИП на пополнение своего кошелька в организации
ГИП самостоятельно может создавать счёт на оплату в своем кошельке организации.
Для этого ГИП переходит в свой кошелек организации и нажимает на кнопку Счет.
.png)
Примечание. Нельзя внести средства на счет при неполном указании данных.
После нажатия на кнопку Счет, открывается форма вносимых средств для пополнения.
После заполнения полей, ГИП нажимает на кнопку Подтвердить.
Система создает транзакцию на перевод и формирует счет на оплату с реквизитами организации.
При успешном проведении оплаты статус счета меняется на Исполнен.
Зачисленные средства отобразятся в кошельке ГИПа.